Le 3 juin 2024 – TheNewswire - MONTRÉAL (QUÉBEC) – Scandium Canada Ltée (TSXV: SCD) (OTC: SCDCF) (la « Société ») annonce qu'elle propose des droits (l'« Offre de droits ») aux détenteurs admissibles de ses actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») enregistrés à la clôture des affaires le 10 juin 2024 (la « Date de clôture des registres »).

Dans le cadre de l'Offre de droits, chaque détenteur d'Actions ordinaires résidant dans une province ou un territoire au Canada (les « Juridictions admissibles ») recevra un droit (un « Droit ») pour chaque Action ordinaire détenue. Chaque Droit entier donnera droit au titulaire de souscrire à 0,426614 unité (une « Unité des Droits »). Les détenteurs devront exercer 2,344039 Droits pour acquérir une Unité des Droits. Chaque Unité des Droits se composera d'une Action ordinaire (une « Action d'Unité ») et d'un bon de souscription d'Action ordinaire transférable (un « Bon de souscription d’Unité »). Chaque Bon de souscription d’Unité donnera droit au titulaire d'acheter, sous réserve d'ajustement dans certaines circonstances, une Action ordinaire au prix de $0,05 par Action ordinaire pendant une période de 24 mois à compter de la date d'émission.

Un détenteur de Droits devra payer $0,0325 (le « Prix de souscription ») pour acheter une Unité des Droits. Aucune fraction d’Unité des Droits, d’Action d’Unité ni de Bon de souscription d’Unité ne sera émise et, lorsque l'exercice des Droits donnerait par ailleurs droit au titulaire de Droits à une fraction d’Unité des Droits, d’Action de l'unité fractionnaire ou de Bon de souscription d'Unité, le droit du titulaire sera réduit au nombre entier immédiatement inférieur d'Unités de Droits, d'Actions d’Unité ou de Bons de souscription d'Unité, selon le cas, et aucun montant en espèces ou autre contrepartie ne sera versé en compensation.

La Société prévoit lever un produit total pouvant atteindre 3 millions $ grâce à l'Offre de droits et a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre de droits pour financer la réalisation de tests métallurgiques de 500 kg, ses études environnementales de base au Lac Crater et à des fins de développement commercial et administratives.

Les Droits seront négociés à la Bourse de croissance TSX Venture (« TSXV ») sous le symbole SCD.RT à partir du 10 juin 2024. Les détenteurs d'Actions ordinaires achetées à partir de la Date de clôture des registres ne seront pas autorisés à recevoir des Droits dans le cadre de l'Offre de droits. L'Offre de droits expire à 16h (heure de Montréal) (l'« Heure d'expiration ») le 5 juillet 2024. Les Droits sont exerçables jusqu'à l'Heure d'expiration, après quoi les Droits non exercés seront nuls et non avenus.

Les actionnaires qui exercent intégralement leurs Droits dans le cadre de leur privilège de souscription de base auront également le droit de souscrire à des Unités des Droits supplémentaires, si elles sont disponibles en raison de Droits non exercés avant l'Heure d'expiration, sous réserve de certaines limitations énoncées dans la circulaire d’offre (la « Circulaire »), y compris une distribution au prorata si plus d'Unités des Droits supplémentaires sont souscrites que disponibles.

Plus de détails sur l'Offre de droits sont contenus dans la Circulaire, qui sera déposée sur SEDAR+ sous le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca le ou vers le 6 juin 2024. Il y a actuellement 216,372,826 Actions ordinaires en circulation.

Convention d'engagement de souscription

Dans le cadre de l'Offre de droit, la Société a conclu le 31 mai 2024, une convention d'engagement de souscription (la « Convention d’engagement de souscription ») avec des garants (les « Garants »). En vertu de la Convention d’engagement de souscription, jusqu'à 1 000 000 $ de l'Offre de droits a été garanti par les Garants, sous réserve de l'exécution de toutes les conditions de clôture de la Convention d’engagement de souscription (l'« Engagement de souscription »).

Sous réserve de la réalisation de l'Offre de droits et de l'exécution par les Garants de ses obligations en vertu de la Convention d’engagement de souscription, mais indépendamment du fait que les Garants soient effectivement tenus d'acheter des Actions de droits disponibles en raison de Droits non exercés dans le cadre de l'Offre de droits, en contrepartie exclusive de l'Engagement de souscription, la Société a accepté d’émettre un total de 7 692 307 bons de souscription non transférables (les « Bons de souscription de rémunération »), donnant droit au détenteur à l'achat d'un total de 7 692 307 Actions ordinaires au prix d'exercice de $0,05 par Action ordinaire. Chaque Bon de souscription de rémunération expirera cinq ans après la date de clôture de l’Offre de droits.

La réalisation de l'Offre de droits est soumise à l'approbation finale des autorités de réglementation, y compris l'approbation de la TSXV.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d’une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l’absence d’une dispense d’inscription applicable.

À propos de Scandium Canada Ltée

Scandium Canada est une société canadienne dans les métaux technologiques, axée sur le développement de son projet phare de scandium et de terres rares à Lac Crater au Québec.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de l’Offre de droits, la réalisation de l’Offre de droits, l’approbation finale de la Bourse en lien avec l’Offre de droits, la réalisation de la Convention d’engagement de souscription, et de façon générale le paragraphe « À propos de Scandium Canada Ltée » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrites dans la documentation de divulgation de la Société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer le projet du Lac Crater et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque important et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Politiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Guy Bourassa
Chef de la direction
Téléphone: 1 (418) 580-2320
info@scandium-canada.com

Rebecca Greco
Relations aux investisseurs
Téléphone: 1 (416) 822-6483
fighouse@yahoo.com

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI PUBLIER OU DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.