Le 12 juillet 2024 – TheNewswire - MONTRÉAL (QUÉBEC) – Scandium Canada Ltée (TSX-V: SCD) (OTC: SCDCF) (la « Société ») a annoncé le 8 juillet 2024 qu'elle avait clôturé son offre de droits précédemment annoncée (l’« Offre de droit ») aux détenteurs d'actions ordinaires du capital de la Société (les « Actions ordinaires »). L'Offre de droits a expiré à 16 h 00 (heure de Montréal) le 5 juillet 2024. La Société a émis 30 769 230 unités de la Société (les « Unités ») à un prix de souscription de 0,0325 $ par Unité, pour un produit brut total de 1 000 000 $. Le produit net de l'Offre de droits sera utilisé pour aider à financer l'achèvement de ses tests métallurgiques de 500 kg, ses études environnementales de base au lac Crater ainsi que pour le développement du marché et à des fins administratives. Chaque Unité se compose d'une Action ordinaire et d'un bon de souscription d'achat d'actions ordinaires (les « Bons de souscription »). Chaque Bon de souscription donne droit à son détenteur d'acheter une Action ordinaire, au prix de 0,05 $ par Action ordinaire, le 8 juillet 2026 ou avant.

La Société a émis un total de 22 887 186 Unités dans le cadre du privilège de souscription de base et 6 127 070 Unités dans le cadre du privilège de souscription additionnelle. Les garants ont souscrit collectivement à 1 754 975 Unités additionnelles conformément à leurs engagements de souscription représentant un produit total de 57 036,68 $.

À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, aucune personne qui n'était pas un initié de la Société avant la distribution dans le cadre de l'Offre de droits n'est devenue un initié à la suite de la distribution dans le cadre de l'Offre de droits. À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, les administrateurs, les dirigeants et autres initiés de la Société, en tant que groupe, ont acquis 2 405 462 Unités dans le cadre du privilège de souscription de base et 4 Unités dans le cadre du privilège de souscription additionnelle, pour un total de 2 405 466 Unités acquises dans le cadre de l'Offre de droits, représentant un produit total de 78 177,66 $.

À la clôture des registres (heure de Montréal) à la date de clôture de l'Offre de droits, il y avait 257 142 057 Actions ordinaires émises et en circulation.

En contrepartie des engagements de souscription des Garants, la Société leur a émis 7 692 307 bons de souscription de rémunération non transférables de la Société, donnant aux Garants le droit d'acheter jusqu'à un total de 7 692 307 Actions ordinaires, le ou avant le 8 juillet 2029, représentant 25 % du nombre total d'Unités que les Garants se sont engagés à acheter, au prix de 0,05 $ par Action ordinaire.

Aucun frais ou commission n'a été versé à des intermédiaires ou des courtiers en lien avec la sollicitation de l'exercice des droits dans le cadre de l'Offre de droits.

La participation à l'Offre de droits par certaines « personnes apparentées » de la Société, à savoir les administrateurs, les hauts dirigeants et les personnes ayant la propriété véritable, ou le contrôle ou exerçant une emprise sur plus de 10 % des Actions ordinaires émises et en circulation, constitue une « opération avec une personne apparentée » aux termes de du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »). L'Offre de droits n'est pas soumise aux règles sur les opérations avec les personnes apparentées en vertu du Règlement 61-101, en raison d'une exception prévue relative aux offres de droits.

L'approbation finale de l'Offre de droits est soumise à l'approbation finale des autorités réglementaires.

Placement privé

La Société annonce également son intention de clôturer un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier avec des investisseurs faisant appel à une dispense de prospectus en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus pour un produit brut pouvant aller jusqu’à 100 000 $ (le « Placement »). Ce Placement consiste en l’émission d’un maximum de 3 076 923 Unités au prix de 0,035 $ par Unité. Chaque Unité se compose d’une Action ordinaire et d’un bon de souscription (un « Bon de souscription du Placement »). Chaque Bon de souscription du Placement donne droit à son détenteur de souscrire à une Action ordinaire à un prix d’exercice de 0,05 $ par Action ordinaire pendant une période de 24 mois à compter de la date d’émission.

Le produit brut du Placement de la vente des Unités sera principalement utilisé par la Société pour financer son fonds de roulement relatif aux dépenses générales et administratives.

Les Actions ordinaires et les Bons de souscription du Placement émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour suivant la clôture du Placement, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Le Placement demeure soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d’une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l’absence d’une dispense d’inscription applicable.

À propos de Scandium Canada Ltée

Scandium Canada est une société canadienne dans les métaux technologiques, axée sur le développement de son projet phare de scandium et de terres rares à Lac Crater au Québec.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de l’Offre de droits et du Placement, l’approbation finale des autorités réglementaires en lien avec l’Offre de droits et du Placement, la divulgation relative à la participation des initiés relative à l’Offre de droits et au Placement, et de façon générale le paragraphe « À propos de Scandium Canada Ltée » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constitue de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrites dans la documentation de divulgation de la Société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer le projet du Lac Crater et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque important et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Politiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

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