Thetford Mines, QC - TheNewswire - 29 mai 2023 - Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX:KDA) (« KDA » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que le 26 mai 2023, après les heures de marché, la Société a signé une convention d’achat d’actions (la « Convention d’achat d’actions ») avec la société 9486‑4410 Québec inc. (l’ « Acheteur »), filiale de la société américaine Clinical Education Alliance, LLC, aux termes de laquelle l’Acheteur s’est engagé à acquérir, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, la totalité des actions d’Agence L.I.V. inc. (« LIV »), filiale en propriété exclusive de KDA, en contrepartie d’un prix d’achat total de treize millions cinq cent mille dollars (13 500 000 $) (le « Prix de vente »).

LIV exploite une entreprise qui développe et soutient des initiatives dans le domaine de l’éducation médicale, crée des contenus éducatifs médicaux et soutient l’organisation logistique de réunions scientifiques et d’échanges liés à l’environnement de l’éducation médicale.

Le Prix de vente est payable par le paiement d’une somme de douze millions deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent dollars (12 287 500 $) à la clôture de la transaction, et la mise sous écrou pour une période de douze (12) mois d’une somme d’un million deux cent douze mille cinq cent dollars (1 212 500 $) afin de garantir les ajustements au Prix de vente et les engagements d’indemnisation prévus à la Convention d’achat d’actions.

La clôture de la transaction proposée est prévue le ou vers le 30 juin 2023 et est conditionnelle à la réalisation de certaines conditions dont l’obtention de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), le consentement des créanciers de KDA, Persistence Capital Partners II, L.P. et Private Debt Partners Senior Opportunities Fund LP et le consentement des actionnaires de KDA.

Le consentement des actionnaires de KDA sera sollicité lors de l’assemblée générale et spéciale des actionnaires de la Société qui sera tenue le mardi 27 juin 2023.

Dans le cadre de la transaction, KDA et l’Acheteur sont des parties sans lien de dépendance et des honoraires d’intermédiation totalisant 336 000 $ seront payables à une partie sans lien de dépendance, le tout sous réserve de la clôture de la transaction et de l’approbation du TSXV.

La Société prévoit utiliser le Prix de vente perçu à la clôture pour rembourser une partie de ses dettes, son fonds de roulement et ses frais généraux.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre d’une stratégie financière qui permettra à la Société d’accélérer la commercialisation de ses technologies sur le marché national et international.

KDA s’est donnée comme objectif de propulser de manière sécuritaire et sécurisée l’accélération de la transformation numérique des soins de santé pour le bénéfice des patients du monde entier et des professionnels qui en prennent soin où qu’ils soient.

Cette transaction permettra à KDA de consolider sa position dans le marché des healthtech, en tant que société publique de portée internationale de solutions technologiques pharmaceutiques et qu’elle puisse se consacrer au développement de produits healthtech destinés au marché en plein essor de la santé connectée.

« Les ventes et les acquisitions sont une réalité incontournable du contexte économique actuel. Cette transaction constitue un formidable levier de croissance dont bénéficiera notre Société. Je suis confiant que la transaction annoncée aujourd’hui nous permettra de cheminer vers la réalisation et la réussite de nos ambitions et objectifs tant au niveau national qu’international et de renforcer notre position de leader international en matière de technologies de la santé », déclare Marc Lemieux, chef de la direction de KDA.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées sur le marché pharmaceutique. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Son équipe de direction est guidée par la vision de continuer à montrer la voie au Canada et à l’international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR au  www.sedar.com.

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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à, projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

RENSEIGNEMENTS

Marc Lemieux, Chef de la direction

514 622-7370

info@groupekda.ca