Montréal – TheNewswire - le 29 juin 2023 - ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW ») (TSXV:ATW) annonce une mise à jour sur son placement privé et une acquisition précédemment annoncés par communiqué de presse le 1er mai 2023.  

Placement privé

Le placement privé, sans intermédiaire, qui devait initialement être réalisé pour un produit brut de 975 000$, est réduit à un produit brut de 725 000$ (le « Placement privé ») en unités de la Société (les « Unités ») émises au prix de 0,05 $ par Unité. Chaque Unité est composée d’une action ordinaire de la Société (« une « Action ») ainsi que d’un bon de souscription donnant droit au porteur d’acquérir une Action au prix d’exercice de 0,07$ pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture.  Le produit du Placement Privé sera utilisé par ATW, à son bénéfice et à celui de ses filiales, pour la ses opérations courantes.

Cette modification au Placement Privé est notamment causée par les délais additionnels pour clôturer l’Acquisition (tel que défini ci-dessous). Un placement privé subséquent qui servira à financer l’Acquisition, auquel des initiés de la Société prendront part, sera réalisé concurremment à la clôture de la l’Acquisition pour un produit brut estimé de 250 000$.

Acquisition

Le 25 avril 2023, la société a annoncé son intention de procéder à l’acquisition d’une société cible (l’ « Acquisition ») au plus tard le 31 mai 2023. Le 30 mai 2023, la Société a prolongé le délai pour l’Acquisition au 15 juin 2023 et l’a ensuite reporté au 30 juin par un communiqué émis le 14 juin 2023. En date de ce jour, la Société confirme qu’elle a toujours l’intention de clôturer l’Acquisition de la société (la « Cible »), mais reporte une autre fois la date de clôture afin de compléter ses travaux et permettre la réalisation de certaines conditions de clôture, au plus tard le 31 août 2023.

La Cible propose des outils d'analyse de données (BI) et d’analytiques avancées ainsi que des services-conseils experts pour aider les clients à conduire la transformation de leur entreprise grâce à des stratégies de données sophistiquées. Soutenue par une équipe de direction d’expérience, plus de 15 employés et des solutions d'analyse sur mesure, la Cible aide ses clients à accélérer leurs initiatives en matière de données et à créer une valeur tangible dans les domaines de la sécurité publique, de la finance, de la vente au détail et bien d’autres.

L’Acquisition demeure assujettie à un certain nombre de conditions de clôture, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX.  

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que Semeon Analytiques, Option.Vote et Voxtel. Semeon est une plateforme d'analyse de texte à la fois précise et extrêmement fiable destinée aux avis clients. Semeon utilise une combinaison unique de technologies ("machine learning") et de traitement du langage naturel (NLP) pour déceler des comportements pertinents parmi les avis clients, quel que soit le canal utilisé. Option.vote offre un système de scrutin multimodale sur mesure pour les syndicats, les partis politiques, les associations professionnelles et tous ceux qui cherchent un moyen sûr de réduire leurs coûts de vote et d'améliorer leur taux de participation. VoxTel est une plateforme dédiée à la facturation téléphonique et aux solutions de paiement alternatives pour les lignes fixes et mobiles.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent à la conclusion des transactions, à la date de clôture de celles-ci, à l’impact éventuel sur la Société de cet acquisition, à la capacité de la Société à réunir des fonds dans le cadre du placement privé et à l'emploi du produit réuni dans le cadre de ce placement privé. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :

1. (i)Toutes les conditions des transactions seront réunies. Notamment, ATW Tech effectuera une vérification diligente satisfaisante sur les opérations, les finances, la situation légale et autre de la Cible; 

2. (ii)ATW et les actionnaires de la Cible sauront négocier et conclure des conventions d’achat et d’autres documents reliés aux transactions; (iii) ATW obtiendra les approbations règlementaires nécessaires pour l’acquisition de la Cible selon des modalités acceptables au plan commercial; (iv) L’acquisition de la Cible permettra à ATW Tech de réaliser les synergies anticipées (v) la direction de ATW ne fixera pas ni ne réalisera d'autres objectifs stratégiques en utilisant le produit tiré du financement. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent : (i) la découverte dans le cadre de la vérification diligente d’éléments défavorables par rapport à la Cible qui empêcheraient ATW de procéder aux achats; (ii) L’échec des négociations entre les parties quant à la documentation finale; (iii) L’incapacité de la Société à réaliser les synergies anticipées pour une quelconque raisonou des enjeux techniques ne permettant pas l’intégration des systèmes de la Cible avec ceux de ATW; (iv) l'incapacité de la Société à affecter efficacement le produit tiré du placement privé; (v) l'incapacité de la Société à obtenir les approbations d'ordre réglementaire nécessaires pour les acquisitions ou le placement privé; (vi) des conflits de travail ou la concrétisation de risques similaires; (vii) une détérioration de la conjoncture des marchés financiers empêchant la Société de mobiliser les fonds dont elle a besoin dans les délais nécessaires; et (viii) de façon générale, l'incapacité de la Société à élaborer et à réaliser un plan d'affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Une description d'autres risques touchant l'entreprise et les activités de ATW Tech est présentée à la rubrique «Risque et incertitudes » aux pages 10 et 11 du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 de ATW Tech, lequel peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que ATW Tech pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur de ATW Tech. ATW Tech n'assume aucunement l'obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement, sauf si les lois applicables l'y obligent. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Source

ATW Tech Inc. 
Michel Guay 
Président, fondateur et chef de la direction 
mguay@atwtech.com 
www.atwtech.com