Toronto, Ontario – TheNewswire -  3 mars 2022 - (TSXV:VOL) (OTC:VLTTF) - Volatus Aerospace a annoncé la signature d’un accord définitif le 3 mars  2022 pour effectuer un investissement stratégique dans Delta Drone SA, une société basée à Lyon, en France, cotée à la bourse Euronext Growth Paris. La valeur maximale de l’investissement sera de 807 679 $ CA (576 913 €), ce qui représente une participation de 20 % dans Delta Drone SA avec une option d’augmentation de l’actionnariat à 45 % dans les 30 jours suivant la date de clôture avec un montant d’investissement supplémentaire ne dépassant pas 1 009 599 $ CA (721 142 €). L’investissement total ne dépassera pas 1,85 M$ CA (1,30 M€), et Volatus prévoit de le financer par le biais de ses réserves de trésorerie existantes.

Delta Drone est une société de drones et de robotique à croissance rapide avec des opérations en France, en Belgique, en Australie, en Afrique du Sud et au Ghana et des ventes annuelles non auditées en 2021 d’environ 23 millions de dollars canadiens (16 millions d’euros). Fondée en 2011, les activités commerciales comprennent la conception, la fabrication et la vente d’équipements spécialisés de drones et de robotique, la dronification de services de sécurité industrielle et événementiel, la formation et les services de drones commerciaux avec une expertise particulière dans l’exploitation minière et l’agriculture.

L’accord prévoit que Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace, deviendra président exécutif de Delta Drone. Christian Viguié, actuellement président et chef de la direction de Delta Drone, assistera Glen et continuera de jouer un rôle dans la gestion de l’alliance.

Selon les termes de l’accord, Volatus aidera Delta Drone à exécuter une stratégie de développement commercial agressive afin de mieux tirer parti des technologies et des capacités clés de l’entreprise. Ces initiatives ont déjà été définies comme suit :

1. Passez d’une organisation axée sur la technologie à une organisation axée sur les ventes 

2. Poursuivre un programme de rationalisation des coûts pour améliorer l’efficacité 

3. Suspendre toute utilisation ultérieure du programme de financement dilutif actuel d’Ornan 

4. Créer des équipes de vente conjointes avec Volatus pour accélérer la croissance en Europe et élargir les offres de drones Delta en Amérique du Nord 

5. Poursuivre le développement en Afrique et dans l’hémisphère sud (Australie et Afrique du Sud) 

6. Créer une nouvelle relation de confiance avec tous les actionnaires 

« L’exploitation des opérations de Delta Drone en Europe, en Australie et en Afrique avec les opérations de Volatus Aerospace au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine créera des opportunités techniques et commerciales sur les cinq continents », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Cet investissement fournit un accès conjoint aux technologies et à l’expertise qui élargissent les portefeuilles de produits et de services de Delta Drone et de Volatus Aerospace et crée une approche synergique pour servir les intérêts clés des clients du monde entier. »

« Delta Drone, Delta Drone International et Volatus Aerospace sont très complémentaires, et cet investissement nous pousse vers la création d’un acteur véritablement mondial, capable de répondre aux besoins d’une large clientèle de comptes à travers le monde », a déclaré Christian Viguié, président et chef de la direction de Delta Drone. « Avec des solutions technologiques et des services connexes prêts à être déployés, nous serons en mesure de nous concentrer sur une commercialisation plus poussée et d’accélérer notre croissance. »

La transaction se traduira par l’émission de 824 162 071 actions de trésorerie de Delta Drone qui, une fois émises, représenteront 20 % du total des actions en circulation. Les actions émises seront soumises à tout ajustement d’actions effectué par Delta Drone avant la clôture. La contrepartie sera en espèces avec le prix de souscription par action déterminé par les parties, sur la base du prix quotidien moyen pondéré en fonction du volume des actions de Delta Drone sur dix (10) jours de bourse avant la date de clôture moins une remise de 35%, ou 0,0007 € selon le montant le plus bas. Le montant de l’investissement pour acquérir 20 % ne dépassera pas 807 679 $ CA (576 913 €). La clôture de la transaction est prévue pour le 31 mars 2022. En plus de l’achat des actions mentionnées ci-dessus, Volatus recevra des bons de souscription optionnels permettant à Volatus d’augmenter sa position de participation dans Delta Drone à 45% des actions en circulation. Le prix de souscription des actions si les bons de souscription sont exercés à la discrétion de Volatus sera de 0,0007 € ou le prix quotidien moyen pondéré en fonction du volume des actions de Delta Drone sur une période de dix (10) jours de négociation avant la date de clôture moins une remise de 35%, selon le montant le plus bas. L’investissement accru ne dépassant pas 1 009 599 $ CA (721 142 €) et peut être effectué avant le 30 avril 2022.  Delta Drone va également émettre des bons de souscription anti-dilutifs a Volatus qui seront déclenchés et exercés lorsque l’actionnariat de Volatus tombe en dessous du seuil de 45%. Les bons de souscription anti-dilutifs sont évalués d’une manière comme des bons de souscription optionnels.

La clôture de cette transaction devrait avoir lieu le 31 mars  2022 ou toute autre date convenue, sous réserve de la diligence raisonnable, du plan d’affaires convenu d’un commun accord, de l’exécution des contrats de travail de l’équipe de direction de Delta Drone, de toute renonciation applicable et de toute approbation réglementaire applicable par la Bourse de croissance TSX, l’AMF et l’approbation des investisseurs étrangers par le ministère français de l’Économie.

À propos de Volatus Aerospace Corp.

Volatus Aerospace est l’un des principaux fournisseurs de solutions de drones intégrés. Exploitant un vaste réseau pilote avec des bureaux à travers le Canada, les États-Unis et l’Amérique du Sud, Volatus fournit des solutions d’entreprise et industrielles, y compris la formation, la vente et le soutien d’équipements, les services d’imagerie et d’inspection, la conception et la fabrication ainsi que la recherche et le développement. Avec un réseau en expansion rapide de partenariats et d’acquisitions stratégiques, Volatus exploite tout le potentiel des technologies UAV dans le monde entier et façonne l’industrie de demain.

À propos de DeltaDrone :

Delta Drone Group est un acteur international reconnu dans l’industrie des drones civils à usage professionnel. Elle développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que l’ensemble des services associés qui forment une chaîne de valeur complète. L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168 Egalement cotée sur Euronext Growth des BSA Y - Code ISIN : FR 0013400991 www.deltadrone.com

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