Montréal – TheNewswire - le 21 juin 2022 - ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW ») (TSXV:ATW) est heureuse d'annoncer la signature de deux lettres d'intention en vue d'acquérir des sociétés technologiques complémentaires (individuellement une « Cible » et conjointement les « Cibles ») dans les domaines de l’ingénierie des données, de l’intelligence d’affaires, des analytiques avancées et des logiciels de sécurité publique alimentés par l'intelligence artificielle (IA) (individuellement une « Transaction » et conjointement les « Transactions »). Pour des raisons commerciales et de confidentialité, ATW ne divulguera les noms des Cibles qu'une fois les accords définitifs conclus.

La première Cible

La première Cible est une société en technologie qui développe, commercialise et déploie des logiciels de sécurité publique alimentés par des outils avancés d’aide à la prise de décision. Avec plus de 60 employés et un des systèmes d'intervention d'urgence les plus intégrés, la Cible œuvre dans l'industrie de la sécurité publique à l’international. « Le secteur de la sécurité publique bénéficie de vents économiques favorables et constitue une verticale prioritaire pour les solutions d'ATW. Cette acquisition est une excellente occasion de capitaliser sur notre expertise en apprentissage automatique pour repousser encore plus loin les logiciels de la Cible en y intégrant une plus grande intelligence artificielle », a déclaré Michel Guay, Président et Chef de la direction d’ATW Tech. La présence mondiale et la complémentarité de la Cible seront exploitées par chacune des entités de ATW pour étendre sa portée à de nouveaux marchés internationaux.

Le Prix d’achat de base est de 8 500 000$, consistant en une combinaison de (i) 4 750 000$ en espèces, moins la dette, et un solde du prix d'achat payable à l'atteinte de certains objectifs et (ii) 2 250 000 $ en actions ordinaires d'ATW (« Actions ») à un prix basé sur le cours moyen des actions à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») pour les 15 jours de bourse précédant immédiatement la date de clôture, sous réserve du prix minimal permis en vertu des politiques de la Bourse. Le prix d'achat est assujetti aux ajustements post-clôture habituels pour le fonds de roulement, les frais de transaction et la dette nette. La première Transaction et le prix d'achat restent également soumis à une vérification diligente acceptable pour ATW. Cette Transaction est sans lien de dépendance et aucune commission d'intermédiaire ne devrait être payée par ATW dans le cadre de la Transaction.

La deuxième Cible

La deuxième Cible propose des outils d'analyse de données (BI) et d’analytiques avancées ainsi que des services-conseils experts pour aider les clients à conduire la transformation de leur entreprise grâce à des stratégies de données sophistiquées. Soutenue par une équipe de direction d’expérience, plus de 15 employés et des solutions d'analyse sur mesure, la Cible aide ses clients à accélérer leurs initiatives en matière de données et à créer une valeur tangible dans les domaines de la sécurité publique, de la finance, de la vente au détail et bien d’autres. « La combinaison des solutions de la Cible avec celles d'ATW nous offre l’opportunité de créer la suite d’outils d'IA applicative qui aidera les clients à valoriser leurs données à grande échelle », a déclaré Michel Guay.

Le prix d’achat de base est de 2 600 000$, consistant en une combinaison de (i) 1 600 000$ en espèces, moins la dette et (ii) 1 000 000 $ en Actions à un prix basé sur le cours moyen des actions à la Bourse de croissance TSX pour les 15 jours de bourse précédant immédiatement la date de clôture, sous réserve du prix minimal permis en vertu des politiques de la Bourse. Le prix d'achat est assujetti aux ajustements post-clôture habituels pour le fonds de roulement, les frais de transaction et la dette nette. Cette deuxième Transaction et le prix d'achat restent également soumis à une vérification diligente acceptable pour ATW. Cette Transaction est sans lien de dépendance et aucune commission d'intermédiaire ne devrait être payée par ATW dans le cadre de la Transaction.

Michel Guay a déclaré : « L'impact le plus significatif de ces deux acquisitions est qu'elles soutiennent notre plan stratégique, qui est de développer une suite complète de solutions d'IA pour valoriser les données à grande échelle, tout en maximisant les synergies de ventes croisées au sein d’ATW. Ces acquisitions soutiennent notre engagement à créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une forte récurrence des revenus, à l'ouverture de nouveaux marchés internationaux et à l'ajout d'une expertise en IA au centre de connaissances d'ATW ».

Les Transactions devraient être conclues au plus tard le 31 octobre 2022 ; elles sont assujetties à un certain nombre de conditions de clôture, notamment la réalisation du Placement privé (défini ci-dessous) et l'approbation de la Bourse de croissance TSX-V.

Placement privé

La partie en espèces du Prix d’achat sera financée par un placement privé simultané pour un montant maximal de 10 000 000 $ (le « Placement privé »). Les modalités précises de ce Placement privé seront établies dans un communiqué de presse futur.  

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que Semeon Analytiques, Option.Vote et Voxtel. Semeon est une plateforme d'analyse de texte à la fois précise et extrêmement fiable destinée aux avis clients. Semeon utilise une combinaison unique de technologies ("machine learning") et de traitement du langage naturel (NLP) pour déceler des comportements pertinents parmi les avis clients, quel que soit le canal utilisé. Option.vote offre un système de scrutin multimodale sur mesure pour les syndicats, les partis politiques, les associations professionnelles et tous ceux qui cherchent un moyen sûr de réduire leurs coûts de vote et d'améliorer leur taux de participation. VoxTel est une plateforme dédiée à la facturation téléphonique et aux solutions de paiement alternatives pour les lignes fixes et mobiles.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent à la conclusion des Transactions, à la date de clôture de celles-ci, à l’impact éventuel sur la Société de ces acquisitions, à la capacité de la Société à réunir des fonds dans le cadre du placement privé et à l'emploi du produit réuni dans le cadre de ce placement privé. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :

1. (i)Toutes les conditions des transactions seront réunies. Notamment, ATW Tech effectuera une vérification diligente satisfaisante sur les opérations, les finances, la situation légale et autre des Cibles; 

2. (ii)ATW et les actionnaires des Cibles sauront négocier et conclure des conventions d’achat et d’autres documents reliés aux Transactions; (iii) ATW obtiendra les approbations règlementaires nécessaires pour l’acquisition des Cibles selon des modalités acceptables au plan commercial; (iv) L’acquisition des Cibles permettra à ATW Tech de réaliser les synergies anticipées (v) la direction de ATW ne fixera pas ni ne réalisera d'autres objectifs stratégiques en utilisant le produit tiré du Placement privé. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent : (i) la découverte dans le cadre de la vérification diligente d’éléments défavorables par rapport aux Cibles qui empêcheraient ATW de procéder aux achats; (ii) L’échec des négociations entre les parties quant à la documentation finale; (iii) L’incapacité de la Société à réaliser les synergies anticipées pour une quelconque raisonou des enjeux techniques ne permettant pas l’intégration des systèmes des Cibles avec ceux de ATW; (iv) l'incapacité de la Société à affecter efficacement le produit tiré du placement privé; (v) l'incapacité de la Société à obtenir les approbations d'ordre réglementaire nécessaires pour les acquisitions ou le placement privé; (vi) des conflits de travail ou la concrétisation de risques similaires; (vii) une détérioration de la conjoncture des marchés financiers empêchant la Société de mobiliser les fonds dont elle a besoin dans les délais nécessaires; et (viii) de façon générale, l'incapacité de la Société à élaborer et à réaliser un plan d'affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Une description d'autres risques touchant l'entreprise et les activités de ATW Tech est présentée à la rubrique «Risque et incertitudes » aux pages 10 et 11 du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 de ATW Tech, lequel peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que ATW Tech pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur e ATW Tech. ATW Tech n'assume aucunement l'obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement, sauf si les lois applicables l'y obligent. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Source

ATW Tech Inc. 
Michel Guay 
Président, fondateur et chef de la direction 
mguay@atwtech.com 
www.atwtech.com